La industria del agua embotellada cuenta con grandes oportunidades para continuar creciendo en el mercado mexicano, en un entorno marcado por altas exigencias de los consumidores.
La falta de confianza en los sistemas de acueducto es uno de los factores que impulsan decididamente el consumo de agua embotellada entre los mexicanos, aunque contribuyen también la facilidad y comodidad que tienen los consumidores de adquirir el agua en botellas, y la falta de regulación para el alto crecimiento de esta categoría dentro del mercado.
En 2019, el volumen y el valor de las ventas de agua embotellada crecieron a tasas del 4% y el 8% respectivamente, alcanzando 5.1 mil millones de litros y 60.100 millones de pesos mexicanos, Según estudio “Bottled Water in Mexico 2019” (“Agua Embotellada en México 2019”) de Euromonitor International . Sobre este segmento de la industria de bebidas en México, se espera que las ventas minoristas aumenten en un 9% en el periodo 2019-2024 y se prevé una TCAC en volumen del 5% para el mismo periodo, señalando un crecimiento que vendrá apalancado por el interés del público por consumir productos saludables y por las estrategias de las compañías para estimular las ventas.
Fuente: Estudio “Bottled Water in Mexico 2019” (“Agua Embotellada en México 2019”) de Euromonitor International
Han influido también en este crecimiento la implementación por parte del Gobierno de un impuesto para las bebidas con alto contenido de azúcar y su gran difusión en debates públicos. La publicidad relacionada con estas medidas ha generado cambios en la percepción del consumidor en cuanto a las bebidas carbonatadas y los jugos envasados, impulsando como respuesta el consumo de agua embotellada. La creciente tendencia de un estilo de vida saludable, y una mayor participación en eventos deportivos y, en general, la práctica frecuente de ejercicio por parte de la población, han incrementado el consumo de agua embotellada, que suple en muchos casos la ausencia de fuentes de agua potable en escuelas y oficinas.
Un buen panorama para las bebidas saborizadas y productos premium
Los consumidores mexicanos son cada vez más selectivos y sofisticados al elegir los productos que va a adquirir. Dada la tradición del sabor dulce en las bebidas, las aguas saborizadas se han convertido en un producto apetecido, ya que son consideradas como una opción saludable y refrescante, con un componente endulzante como el que les otorga la fruta.
Estas bebidas están adquiriendo mucha popularidad en México, lo que ha incentivado el desarrollo de opciones con ingredientes innovadores. Tal es el caso de la reconocida marca de agua embotellada Perrier, que ha lanzado para México la bebida denominada Perrier & Juice, compuesta en un 78% por agua mineral de manantial de Francia y entre 15 y 17% por jugo de fruta. Dentro de estas nuevas opciones se destacan algunas que ofrecen combinaciones como limón-pepino, fresa-kiwi, sabores como menta, lichi y aloe, sabores que son promovidos activamente por diferentes medios, incluidas las redes sociales.
La oferta de productos Premium se está desarrollando igualmente con gran rapidez, como respuesta a tendencias del mercado y a la demanda de un público que busca valor agregado y beneficios para la salud en bebidas y productos bajos en calorías, con vitaminas, minerales y antioxidantes, afirma el estudio de Euromonitor International.
A esto se suman otras tendencias como la conveniencia y la portabilidad, que marcas líderes como Danone de México y Coca-Cola México han atendido con el lanzamiento de productos funcionales de agua embotellada que responden a las preferencias y estilos de vida agitados de los consumidores.
Diseño, cuidado del medio ambiente y segmentación, estrategias de crecimiento
En un mercado altamente competitivo, las compañías deben emplear diversas estrategias para mantener su participación y sus posiciones de liderazgo. Coca-Cola México lanzó en mayo de 2019 su agua embotellada funcional, Isolite: una bebida de rehidratación baja en calorías y producida con ingredientes de origen natural.
La compañía continúa posicionando su principal marca de agua embotellada, Ciel, generando conciencia ambiental con el uso de botellas 100% recicladas y a través diversas campañas publicitarias.
Por su parte, Nestlé se está centrando en el desarrollo de una nueva estrategia de empaque renovando la imagen de su marca Pureza Vital por una nueva más atractiva y dinámica. El productor busca además que el 100% de sus envases sean reciclables o reutilizables para el 2025, algo que se espera también de otros actores clave, para atraer al creciente número de consumidores mexicanos atentos a los impactos ambientales de los envases de los productos que adquieren.
La segmentación es otra oportunidad que algunas marcas han identificado para su crecimiento. Gerber y E Pura Bebé ofrecen por ejemplo productos de agua embotellada específicamente para bebés. Otra estrategia también es la implementación de presentaciones de 5 y 20 litros para usuarios que deben cargar las botellas hasta sus apartamentos, algo común en la Ciudad de México; lo mismo que el lanzamiento de Vitaloe, que se promociona como una bebida refrescante con trozos de aloe natural a un precio asequible para los consumidores de bajos ingresos. La alta demanda de Vitaloe por parte de los consumidores llevó al lanzamiento en 2019 de Aloeya, una bebida de aloe con sabor, pero sin piezas de fruta, en botellas y precios del mismo tamaño que Vitaloe.
Participación en el mercado de tiendas minoristas de empresas fabricantes de agua embotellada en México. Fuente: Estudio “Bottled Water in Mexico 2019” (“Agua Embotellada en México 2019”) de Euromonitor International
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