¿Cómo va la industria mexicana de alimentos empacados?

Un positivo desempeño y proyecciones de crecimiento en los principales segmentos evidencian el saludable estado de la industria de alimentos en México.

Foto: Unsplash.com/@pvsbond
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La variedad de productos que comprende el sector de alimentos en México, ha llevado a que algunas mediciones se realicen de acuerdo con lo que las fuentes consideren que son los productos procesados. En el estudio de PMMI Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020, se explica cómo algunos analistas incluyen dentro del sector a los vegetales empacados, las carnes y otras proteínas, en tanto que otros solo registran los datos para aquellos alimentos procesados y empacados que no necesitan almacenamiento en frío. De cualquier manera, las cifras ofrecidas por entidades como la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales –ANTAD–, que venden productos de todo tipo, pronostican que para 2019 y 2020 las ventas de la industria de alimentos mostrará un crecimiento anual comprendido entre 4,5% y el 7,4%, respectivamente.

Euromonitor International registra también un desempeño muy positivo del sector de alimentos empacados, que de acuerdo con sus estimaciones alcanzó en 2018 un crecimiento de 6,7%, para llegar a un valor de 985 millones de dólares. (Ver gráfica) Este saludable desempeño se atribuye en gran medida a factores como los cambios en los hábitos alimenticios de los mexicanos, la búsqueda de mayor conveniencia en los productos, la facilidad con la que pueden prepararse los productos, la portabilidad, y la preferencia que muestran los vendedores minoristas por tener alimentos empacados en los estantes de sus tiendas.

Fuente: Informe de inteligencia de PMMI: 'Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020'.Fuente: Informe de inteligencia de PMMI: "Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020".

Una mirada a la despensa

Demos una mirada más detallada a la industria de alimentos, comenzando por el segmento de los productos horneados, en el cual las tortillas de maíz y harina representan cerca del 75% del mercado, de acuerdo con el estudio de PMMI, y en el que un solo actor, el Grupo Bimbo, mantiene una participación de 19% en el valor del mercado. A diferencia de años anteriores, en los que el crecimiento anual fue en promedio del 4,9%, Euromonitor International proyecta para los productos horneados un índice moderado de 2% para el periodo comprendido entre 2019 y 2023. (Ver gráfica anterior) Las empresas de productos horneados empacados están compitiendo con el fuerte sector tradicional de productos sin empaque, utilizando como estrategia el lanzamiento de productos más saludables y naturales, con opciones bajas en azúcar y en carbohidratos.

Esa misma aproximación la están utilizando los productores de la industria de confitería, un segmento en el que las porciones individuales, y los empaques más pequeños y en diferentes materiales se encuentran en auge, lo que representa para los productores de maquinaria para empaque y procesamiento factores de crecimiento de la demanda de sus tecnologías. En 2014, la aprobación de una ley que regulaba el uso de azúcar en muchos productos se tradujo para este sector en una contracción de las ventas, de la cual empezó a recuperarse en 2017. El año pasado, de acuerdo con datos de Confimex-Aschoco, entidad que agrupa a los productores del sector, el mercado de dulces y chocolates alcanzó una producción de 71.600 toneladas, lo que significa un crecimiento del 3,5% en volumen y un valor de las ventas de 1.190 millones de dólares, 8,4% más que al año previo.

Otro sector que aporta de manera importante al crecimiento de la industria es el de alimentos procesados y vegetales, que el público mexicano percibe como una opción saludable, preferible a la de productos frescos. De acuerdo con este informe de inteligencia de PMMI, en 2018 el crecimiento de este segmento fue de 4% en volumen minorista y de 8% en el valor, impulsado por factores como la expansión de los puntos de venta al detal que cuentan con espacios más amplios para la oferta de productos refrigerados, y la innovación en empaques que motivan el consumo. A este respecto, se advierte en el mercado un uso creciente de bolsas resellables y la reducción en el uso de envases de latas de aluminio.

Fuente: Informe de inteligencia de mercados de PMMI 'PMMI Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020'.Fuente: Informe de inteligencia de mercados de PMMI "PMMI Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020".La tendencia a destinar en las tiendas menor espacio para los productos sin procesar se advierte en el segmento de proteínas, que comprende quesos, jamones, carnes, mariscos y pescados. Esta iniciativa está motivando a las marcas a presentar sus productos en empaques con cierre de abrazaderas, al vacío y soluciones termoencogibles, entre otras alternativas. Otra medida adoptada por los productores es la oferta de productos con mayor valor agregado como peces, carnes o pollos marinados, que se venden en bolsas resellables, congelados o refrigerados.

En el mercado de la carne de res, el crecimiento de la clase media ha sido un factor que ha incidido en el aumento del consumo local. México, además, ha pasado de ser un importador a un exportador destacado de este tipo alimentos desde el año 2014, con una cifra récord alcanzada en 2018 de 1.070 millones de dólares vendidos a los mercados externos.

Fuente: Informe de inteligencia de mercados de PMMI 'Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020'.Fuente: Informe de inteligencia de mercados de PMMI "Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020".

Fuente: Informe de inteligencia de PMMI 'Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020'Fuente: Informe de inteligencia de PMMI "Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020"El mercado mexicano de alimentos es atendido por un importante número de empresas, que cubren un amplio espectro de alternativas, para un público cada día más consciente de la necesidad de adoptar hábitos de alimentación más sanos. De acuerdo con el Ministerio de Economía del país, existen en México más de 30.000 productores de alimentos en los distintos segmentos, de los cuales apenas 216 son grandes empresas, 755 de mediano tamaño y 1.500 pequeñas. Las restantes, cerca de 27.500, son microempresas que emplean a menos de 31 personas en sus plantas.

Fuente: Informe de inteligencia de PMMI 'Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020'.Fuente: Informe de inteligencia de PMMI "Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020".Tecnología de punta para empaque y procesamiento para diversos tipos de alimentos, y para cualquier escala de empresa, estarán disponibles entre el 2 y el 5 de junio próximos en EXPO PACK México 2020, el mayor evento en estos mencionados sectores en América Latina, que tendrá lugar en Expo Santa Fe, Ciudad de México.

Más de 1.000 empresas proveedoras de tecnologías de envasado y procesamiento, en más de 20 mil metros cuadrados facilitarán a los asistentes, en estos cuatro días de encuentro, la oportunidad de planear la modernización tecnológica necesaria para adaptarse a los cambiantes y competidos mercados del sector de alimentos.        

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