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Seis aspectos clave del mercado mexicano de maquinaria de empaque

La maquinaria de empaque importada domina el mercado mexicano, con una participación de 89 % del total de la demanda. El valor combinado de las importaciones y la adquisición de maquinaria nacional ascendió en 2021 a 721 millones de dólares.

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PMMI

PMMI acaba de publicar el informe anual sobre el comportamiento que tuvo en M√©xico el mercado de maquinaria de empaque en 2021, en el que se muestran tambi√©n las proyecciones que existen para 2022. A pesar de que la mayor√≠a de los indicadores econ√≥micos en M√©xico no alcanzan a√ļn los niveles que mostraban antes de 2020, el progresivo regreso a la normalidad y el deseo de la poblaci√≥n de socializar, volver a sus actividades recreativas y de negocios, salir a los restaurantes y viajar ha impulsado la din√°mica de algunas industrias. Dicho comportamiento gener√≥ un significativo mejoramiento de la econom√≠a en 2021, comparada con el a√Īo anterior.

Este escenario sirve de fondo para el completo análisis que se ofrece en el informe de inteligencia Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023- An Analysis of Market Opportunities for Packaging Machinery Manufacturers, preparado por el Departamento de Inteligencia de Mercado de PMMI y presentado este julio.

El informe ofrece una visi√≥n de los entornos pol√≠tico, econ√≥mico y financiero del pa√≠s y el impacto que estos factores tienen sobre el desempe√Īo de los distintos mercados  fabricantes de bienes empacados y la demanda de maquinaria de empaque.  La investigaci√≥n realizada a partir de fuentes oficiales, encuestas y consultas directas con industriales de los sectores usuarios de maquinaria de empaque describe en detalle aspectos claves del mercado, identificando con claridad su tama√Īo, sus segmentos, los principales sectores que activan la demanda y las tendencias que est√°n marcando opciones y decisiones sobre los empaques de productos de consumo masivo.

Un cap√≠tulo especial describe lo que cabe esperar en los pr√≥ximos a√Īos para el mercado de maquinaria de empaque en M√©xico y re√ļne una serie de percepciones de los usuarios sobre las ofertas de los fabricantes de distintos pa√≠ses. Un apartado final brinda recomendaciones a los miembros de PMMI sobre las estrategias para comprender y actuar con eficiencia en el mercado, considerando las condiciones socioecon√≥micas y las regulaciones del pa√≠s, los requerimientos de los clientes y las tendencias identificadas que all√≠ se siguen.

De su lectura, destacamos seis (6) aspectos claves que permiten una mirada al desempe√Īo que tuvo el mercado en 2021 y que sirven como elementos orientadores para entender los pron√≥sticos que se ofrecen en el estudio.

1.     El tama√Īo del mercado. La maquinaria de empaque importada domina el mercado mexicano, con una participaci√≥n de 89 % del total de la demanda. El valor combinado de las importaciones y la adquisici√≥n de maquinaria nacional ascendi√≥ en 2021 a 721 millones de d√≥lares.

La producci√≥n nacional se concentra en diversos equipos b√°sicos, y existen algunos fabricantes que ofrecen maquinaria de alta calidad con capacidad de producci√≥n de vol√ļmenes bajos y medianos. La oferta local comprende m√°quinas para procesos de embolsado, llenadoras de l√≠quidos y s√≥lidos para operaciones de bajo volumen, m√°quinas para sachets y bolsas, etiquetadoras y una variedad amplia de sistemas de transporte. Algunos fabricantes internacionales han realizado en a√Īos recientes inversiones importantes en M√©xico, en especial para la producci√≥n de componentes y de subconjuntos.

Grafico 2PMMI

2.      Las importaciones. En 2021, las importaciones de maquinaria de empaque en M√©xico alcanzaron un valor de 644,8 millones de d√≥lares, equivalentes a 89 % del total de la demanda, que representan un aumento del 3 % frente a las realizadas en 2020. A pesar de este moderado crecimiento, el informe se√Īala la p√©rdida en los √ļltimos tres a√Īos del dinamismo que se vivi√≥ en el pa√≠s entre los a√Īos 2015 y 2018, cuando las importaciones alcanzaron valores comprendidos entre 678 y 750 millones de d√≥lares. Las importaciones realizadas directamente desde los fabricantes de equipo original (OEM) o a trav√©s de sus distribuidores y representantes en M√©xico ascendieron en 2021 a 19,4 %.

Grafico 3MILA con información de la Secretaría de Economía, 2022

3.      Grandes impulsores de la inversi√≥n en maquinaria. Cerca de la mitad de las adquisiciones de maquinaria de empaque realizadas por los productores de bienes de consumo mexicanos se concentraron en empresas de los sectores de bebidas y alimentos. El sector de alimentos conserv√≥ en el a√Īo su posici√≥n como la industria con mayor demanda de maquinaria de empaque, con un 23,3 % del total de las importaciones. Empresas como Sabritas, Mondel√©z, Nestl√© y Barcel contribuyeron significativamente a este resultado.

El sector de bebidas, que en ocasiones anteriores ha liderado la adquisici√≥n de maquinaria, tuvo en 2021 un desempe√Īo muy similar al de alimentos, registrando una participaci√≥n de 23 % del total de las importaciones. Doscientos (200) importadores concentraron el 82 % del total de las importaciones de maquinaria de empaque realizadas en 2021.

La compa√Ī√≠a cervecera Constellation Brands, con inversiones en soluciones tecnol√≥gicas para sus plantas de Obreg√≥n y Coahuila, se convirti√≥ en el importador m√°s grande del pa√≠s durante 2021. Con las inversiones realizadas, la empresa cervecera busca aumentar su capacidad de producci√≥n en el corto plazo, mientras completa la construcci√≥n de una gigante planta en el estado de Veracruz, en la que invertir√° inicialmente 1.300 millones de d√≥lares.

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Otros sectores con una participaci√≥n importante en la demanda fueron los de art√≠culos de cuidado personal con 19,3 %, productos farmac√©uticos, con 9,7 %, empaques y otros, con 18,2 % de las adquisiciones realizadas en el a√Īo. Este √ļltimo grupo lo conforman empresas de los segmentos de electr√≥nica, fabricantes de autopartes, de baldosas y productores de papeles y empaques.

Grafico 5MILA con datos de Aduanas de México, 2022

4.      Las categor√≠as de maquinaria. En 2021 las soluciones para empaque primario dominaron las importaciones de maquinaria en M√©xico, con inversiones por 282,7 millones de d√≥lares, seguidas por las de empaque secundario, por un valor de 258,7 millones de d√≥lares, y 103,3 millones de d√≥lares restantes por concepto de repuestos. La determinaci√≥n de estas categor√≠as, realizada de acuerdo con el sistema de clasificaci√≥n aduanera HS, re√ļne bajo el c√≥digo HS 842230 a la maquinaria utilizada en procesos de llenado, tapado, sellado, encapsulado o etiquetado, descritos com√ļnmente en la industria como de empaque primario. Bajo el c√≥digo 842240, se agrupan otras m√°quinas de empaque o envoltura, o de empaque secundario. Con base en esta clasificaci√≥n, se se√Īala en el informe una disminuci√≥n en 2021 de las importaciones de maquinaria para empaque primario de 3,7 % y un aumento de 7,5 % para empaque secundario, cuando se comparan las cifras con las del a√Īo anterior.

Grafico 6PMMI

5.      El origen de las importaciones. Alemania, Italia y Estados Unidos fueron los pa√≠ses de origen de 64 % de las importaciones de maquinaria de empaque. Durante dos a√Īos consecutivos, Alemania ha sido el principal proveedor para M√©xico, con una participaci√≥n de 25 % del mercado, a pesar de una marcada ca√≠da de 9 % en 2021. Italia, por su parte, aument√≥ su participaci√≥n el a√Īo en un 14 %, recuperando la posici√≥n de liderazgo en la venta de maquinaria en la categor√≠a de empaque primario, hasta alcanzar un 24 % del mercado. Estados Unidos ocupa el tercer lugar en la lista de principales exportadores de maquinaria de empaque a M√©xico, con un 15 % en las ventas. Las importaciones desde Estados Unidos en la categor√≠a de empaque primario han venido disminuyendo durante seis a√Īos consecutivos y aunque en la de empaque secundario mostr√≥ hasta 2020 cierta estabilidad, el pa√≠s viene perdiendo presencia ante los proveedores de Europa y de China.

El surgimiento de pa√≠ses como Espa√Īa, China, Pa√≠ses Bajos, Dinamarca y Francia como proveedores importantes de maquinaria de empaque para el mercado mexicano sigue ganando peso en el pa√≠s. Desde 2011, y con la √ļnica excepci√≥n de 2017, cuando Jap√≥n lo super√≥ en ventas, Espa√Īa mantiene su posici√≥n como el cuarto proveedor m√°s grande para las empresas mexicanas usuarias de tecnolog√≠as de empaque. En 2021 al aumento en las ventas de Espa√Īa fue de 24 % frente a 2020, para llegar al valor de 39 millones de d√≥lares.

La presencia de maquinaria china en M√©xico ha aumentado progresivamente en los √ļltimos cinco a√Īos, pasando de cerca de 17 millones de d√≥lares en 2017 a 36 millones de d√≥lares en 2021. Tan solo en este a√Īo, las importaciones desde el pa√≠s asi√°tico ascendieron un 33 % respecto a las realizadas en 2020.

Grafico 7

6.      Las tendencias.  Algunos de los cambios en los h√°bitos que trajo la pandemia persistir√°n en el futuro, se se√Īala en el informe Mexico‚Äôs Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2022-2023. Una mayor conciencia ambiental por parte de los consumidores, la atenci√≥n cuidadosa a la salud, la forma distinta de adquirir los alimentos y el auge del comercio electr√≥nico, entre otras transformaciones profundas, marcan tendencias identificadas en el estudio de PMMI.

Entre las m√°s relevantes y de alcance general se resalta el creciente inter√©s porque los empaques y las m√°quinas con las que se fabrican sean sostenibles. Mientras que en el informe de a√Īo pasado se hac√≠a un √©nfasis especial en la sostenibilidad de los materiales, en este los usuarios de maquinaria consultados destacan su deseo de conocer las propiedades de consumo de energ√≠a de las m√°quinas, el origen de sus materiales o la capacidad y flexibilidad que ofrezcan para minimizar y evitar la generaci√≥n de desperdicios.

El comercio electr√≥nico impone a los propietarios de marcas desaf√≠os significativos y plantea la necesidad de redise√Īar los empaques para garantizar la frescura e integridad de sus productos; esta es otra tendencia a la que deber√° prestarse atenci√≥n especial.

La reducci√≥n del tama√Īo de los empaques persiste en sectores como los de alimentos y bebidas, debido a factores demogr√°ficos, de salud, precio y regulatorios, a los que se suma la necesidad que tienen los vendedores minoristas de utilizar su espacio de exhibici√≥n para acomodar un n√ļmero cada vez mayor de productos nacionales e importados.

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