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Industrias en México afianzan en 2do. trimestre inversiones en maquinaria de empaque y procesamiento

En un ambiente marcado por una ligera recuperación económica en el país, empresas mexicanas productoras de bienes de consumo empacado se están preparando en 2022 para adquirir nuevas tecnologías que respalden el crecimiento de sus operaciones.

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Luego de dos trimestres en los que se registraron resultados negativos en la economía, México mostró en los tres primeros meses de 2022 un crecimiento de 0,9 en el indicador de su Producto Interno Bruto, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con este escenario de ligera recuperaci√≥n como marco realizamos la consulta trimestral con industriales de cinco sectores de usuarios de maquinaria de empaque y procesamiento en M√©xico, para conocer sus decisiones y proyecciones de inversi√≥n. La informaci√≥n reunida en el estudio reciente de inteligencia de negocios de PMMI Inversi√≥n en operaciones de empaque y procesamiento en M√©xico-Primer trimestre 2022, muestra c√≥mo, luego de un a√Īo de inversiones sostenidas para la adquisici√≥n de soluciones tecnol√≥gicas para sus operaciones de empaque, los empresarios de las industrias de alimentos preparados y para preparaci√≥n, bebidas, productos de cuidado personal, farmac√©utica y otras (entre las que se encuentran fabricantes de bienes durables, productos industriales, hardware, qu√≠micos, papel e impresoras), eval√ļan con cuidado las condiciones para emprender sus adquisiciones de tecnolog√≠a que respalden las proyecciones de crecimiento de su producci√≥n.

Opiniones contrastantes

Cuando preguntamos a los participantes en nuestra encuesta trimestral por sus percepciones sobre los impactos que podrían tener aspectos como la inflación, las fluctuaciones de la moneda nacional, el alza en el precio del petróleo o el comportamiento de la cadena de suministro sobre sus decisiones de inversiones, encontramos distintas reacciones, coincidentes con condiciones particulares de las empresas y sus mercados.

Para algunos, la incidencia de eventos como estos impacta de manera directa el costo de las materias primas, del transporte y los precios de venta, con repercusiones negativas en los planes de inversi√≥n que los llevan a realizar aplazamientos en los proyectos de modernizaci√≥n o ampliaci√≥n de la capacidad productiva. ‚ÄúSe cancelar√°n, hasta monitorear el ritmo que adquiera nuestra econom√≠a‚ÄĚ, afirm√≥ uno de los industriales consultados. Para otros, constituyen factores que deben analizarse al momento de decidir nuevas adquisiciones en tecnolog√≠as, pero que deben sortearse si se desean continuar los procesos de crecimiento; y para otros m√°s, no tienen un peso tan determinante en sus estrategias de desarrollo empresarial. ‚ÄúEstamos persiguiendo un incremento en nuestra participaci√≥n en un mercado en crecimiento, a trav√©s de nuevos productos, y esos factores mencionados tendr√≠an muy leve influencia en el corto plazo‚ÄĚ, se√Īal√≥ uno de los empresarios consultados.

Son opiniones contrastantes, que se concretan mejor cuando miramos los datos reunidos en la encuesta, con los que pueden medirse las inversiones reales adelantadas en el primer trimestre de este a√Īo, los proyectos programados en curso y el comportamiento presente y futuro de la fabricaci√≥n de referencias de productos en las empresas de los distintos sectores consultados.

Bebidas, decisiones en espera

La industria de bebidas ha sido tradicionalmente uno de los sectores que mayor demanda hace de maquinaria de empaque y procesamiento. En el primer trimestre del a√Īo, tanto de 2021 como de 2022, no hubo variaciones en los niveles de adquisici√≥n de nuevas tecnolog√≠as y estos se mantuvieron muy cercanos al punto medio, que se√Īala la ausencia de cambios frente a los periodos previos. Para el segundo trimestre, en los dos a√Īos comparados, se observa una mayor intenci√≥n de aumentar las inversiones, lo que permite suponer que estas responden a an√°lisis muy precisos de las necesidades de las empresas y de las condiciones de los mercados. (Ver gr√°fica 1)

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La tendencia hacia un aumento en la adquisici√≥n de maquinaria, los proyectos programados y los √≠ndices alcanzados y previstos de producci√≥n de unidades de inventario se observa para todas las variables de este estudio en 2022, producto sin duda alguna del clima de recuperaci√≥n industrial que se vive este a√Īo en el pa√≠s.

Alimentos preparados y para preparación, decisiones bien ponderadas

Con una participaci√≥n igualmente importante en el mercado de maquinaria de empaque y procesamiento, el sector de alimentos preparados y para preparaci√≥n realiz√≥ entre enero y marzo de este a√Īo inversiones por encima del nivel del conjunto de la industria, con una proyecci√≥n de aumento superior al 10% en el segundo trimestre. En todos los indicadores reportados el sector muestra √≠ndices de crecimiento que superan a los del mismo trimestre en 2021, y para el segundo trimestre de este a√Īo se tienen previstos incrementos significativos en el nivel de inversiones, en el n√ļmero de proyectos programados y en el volumen de productos elaborados. (Ver gr√°fica 2)
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De manera similar a la industria de bebidas, el sector de alimentos preparados y para preparaci√≥n parece esperar se√Īales claras del comportamiento del mercado y de la econom√≠a en general para iniciar sus proyectos de inversi√≥n y aumentar su producci√≥n, aunque, igualmente, supera en todos los indicadores el punto medio de 50 que identifica la ausencia de crecimiento.  

Productos de cuidado personal, creciendo decididamente

De los cinco grupos de empresas con las que realizamos la encuesta sobre inversi√≥n en maquinaria en el primer trimestre de este a√Īo, el de productos de cuidado personal es el que registra el mejor comportamiento. Sus inversiones ascendieron en un 20% respecto de las realizadas en el mismo periodo de 2021 y para el segundo trimestre de 2022 es el sector con mayores proyecciones de inversi√≥n en maquinaria de empaque.

El sector de productos de cuidado personal es igualmente el que reporta el mayor nivel de proyectos programados en marcha, y supera a los dem√°s, y al conjunto de la industria, en n√ļmero de unidades de productos fabricados en el primer trimestre y en las proyecciones de producci√≥n para el segundo trimestre de este a√Īo. (Ver gr√°fica 3)

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Productos farmacéuticos y médicos, a ritmo estable

Las empresas dedicadas a la fabricaci√≥n de productos farmac√©uticos y m√©dicos fueron las que redujeron de manera m√°s acentuada sus inversiones en maquinaria de empaque y procesamiento durante el primer trimestre de 2022. As√≠ mismo el sector es el que realizar√° un menor nivel de adquisiciones, aunque cabe se√Īalar que cuenta con un √≠ndice positivo de proyectos programados en marcha (62%), similar al del sector de alimentos, y superior al registrado para el primer trimestre de 2021.

El sector parece haber estabilizado el cumplimiento de la demanda de sus productos, que en 2021 registraron √≠ndices muy positivos, por encima del conjunto de la industria y con un aumento muy significativo en el n√ļmero de unidades de producto fabricadas en el √ļltimo trimestre de 2021 (75% frente a 55,5% del trimestre comprendido entre los meses de julio, agosto y septiembre). (Ver gr√°fica 4)

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Inversión en otras industrias, mirando adelante

Bajo la categor√≠a de Otras industrias reunimos en nuestra encuesta trimestral de inversiones a las empresas de otros sectores que demandan maquinaria de empaque, entre las cuales se encuentran productores de bienes durables, productos industriales, hardware, qu√≠micos, papel e impresoras. Aunque en el primer trimestre de este a√Īo los miembros de este grupo redujeron el √≠ndice de inversiones (48,2), las proyectadas para el segundo trimestre son las m√°s altas entre todas las industrias consultadas (73,5%). Igualmente, el nivel de proyectos programados en marcha muestra un registro muy positivo (64,8) superado apenas por el de la industria de productos de cuidado personal. (Ver gr√°fica 5)

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Atención a los cambios en el entorno

En general, los sectores usuarios de maquinaria de empaque y procesamiento no realizaron inversiones importantes en el primer trimestre de 2022, aunque la mayor√≠a de ellos, excepto por el de productos farmac√©uticos y m√©dicos, planean aumentar sus adquisiciones en el segundo trimestre del a√Īo. Consistente con estas proyecciones son las de crecimiento en el n√ļmero de unidades de producto fabricadas, que muestra en todos los sectores y en el conjunto de la industria, muy buenas prospectivas para los meses de abril, mayo y junio.

Cuando se comparan los √≠ndices de proyectos programados para los dos primeros trimestres de este a√Īo, puede apreciarse la atenci√≥n que las empresas est√°n prestando a sus decisiones de inversi√≥n, dando un margen de espera y an√°lisis y proyectando sus adquisiciones de manera cuidadosa, aunque progresiva. En todos los sectores consultados, este indicador supera en el segundo trimestre al comportamiento informado para los meses de enero, febrero y marzo. (Ver gr√°fica 6)

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La espera parece ser una estrategia prudente, en la que la evaluaci√≥n de las condiciones econ√≥micas y de los mercados incide de manera importante en las decisiones de inversi√≥n en maquinaria de empaque. Pero como lo expres√≥ un participante en la encuesta, todos estos factores ‚Äúseguramente si tienen un impacto, pero tambi√©n, si se quiere tener un crecimiento es necesario invertir‚ÄĚ.