Se agita en Colombia mercado de alimentos por oferta para adquirir a Nutresa

Mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) el grupo económico Gilinski busca tomar el control de la empresa líder en el sector de alimentos colombiano, en el que tiene una participación cercana al 54 % del total.

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En los movimientos bursátiles en Colombia no estarán presentes en los próximos días las acciones de Nutresa, la empresa líder en el mercado colombiano de alimentos procesados. La razón es la solicitud hecha por la Superintendencia Financiera a la Bolsa de Valores de Colombia de suspenderlas hasta que se resuelva la oferta de adquisición por parte del Grupo Gilinski, un conglomerado que participa en el sector de alimentos a través de la marca Yupi y tiene una fuerte presencia en los sectores financiero e inmobiliario en Colombia y otros países de la región.

La propuesta del Grupo Gilinski comprende la adquisición del control de Nutresa, para lo cual ofreció un precio de compra de 7,71 dólares por acción, que supera en casi 38 % el valor actual en el mercado. La oferta fue hecha el pasado miércoles 10 de noviembre y las autoridades a cargo de autorizar la negociación deberán alcanzar una decisión en un plazo de cinco días.

El anuncio generó grandes expectativas en Colombia, dado el protagonismo que tienen en la escena empresarial e industrial los actores de la transacción. Nutresa es en Colombia, y en especial en el departamento de Antioquia, un estandarte de dinamismo regional. La empresa se fundó en 1920 y hoy cuenta con una participación cercana al 54% en el mercado de alimentos, con ventas a través de ocho unidades de negocios por cerca de 11 billones de pesos colombianos (2.854 millones de dólares), el año pasado. En su portafolio se incluyen productos como galletas, chocolates, café, helados, pastas, carnes frías, entre otros productos vendidos a través de marcas icónicas en el país.

Actualmente, la compañía es controlada por el Grupo Empresarial Antioqueño, del que hacen parte empresas líderes en los campos de la banca, los seguros, la salud y la industria de cementos. La oferta se hizo a través de Nugil, una empresa del Grupo Gilinski dedicada a actividades de gestión empresarial y de ella haría parte también el conglomerado árabe Royal Group de Abu Dhabi. De concretarse la adquisición, los compradores tomarían el control de la empresa, con una participación accionaria de entre 50,1 % y 62,6 %.

En el escenario colombiano sorprendió el anuncio por haberse hecho de manera imprevista y por el monto de la oferta por cada una de las acciones, que supera en casi una tercera parte su precio actual en el mercado de valores. Se ha considerado que, por este factor y algunos antecedentes de diferencias entre los dos grupos, la oferta pueda considerarse como “hostil”. El anuncio ha agitado en estos días el mercado colombiano de una manera pocas veces vista en tiempos recientes, y podría esperarse que, por la importancia de Nutresa, la adquisición pueda interpretarse también como un potencial dinamizador del sector colombiano de alimentos. Nutresa es una multinacional con ventas por 1.200 millones de dólares año, presencia de sus productos en 78 países y sostenidos índices de crecimiento, que en el último trimestre ascendieron a 11,7 % frente al mismo periodo del año anterior.

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