Como una positiva noticia registra el nuevo estudio de inteligencia de mercados de PMMI México’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2021-2022 la actividad importadora adelantada por los productores mexicanos de bienes de consumo masivo, especialmente en un año tan difícil como fue 2020. El reporte estima el valor total del mercado de maquinaria de empaque en 698 millones de dólares, 11 % de los cuales corresponde a la maquinaria ofrecida por fabricantes locales, por un monto de 75 millones de dólares. (Ver gráfica 1).
La producción local en México se concentra en equipos básicos para volúmenes bajos y medios de empaque, representados especialmente en embolsadoras, para operaciones de bajos volúmenes de llenado de líquidos y sólidos, máquinas para sachets y bolsas, etiquetadoras, y una amplia variedad de sistemas de transporte, ofrecidos estos últimos por fabricantes nacionales y por empresas internacionales con instalaciones de producción en el país.
Gráfica 1
Aunque lejos de las cifras alcanzadas en los años 2017 y 2018, cuando se obtuvieron valores récord en las importaciones, las inversiones realizadas en 2020 muestran una reactivación de los planes de los productores para la adecuación de su capacidad de empaque que responda a las demandas de los mercados. (Ver gráfica 2).
Gráfica 2. Fuente: MILA, con información de la Secretaría de Economía de México, 2021
Las importaciones por tipo de maquinaria muestran para 2020 un sorprendente incremento del 37 % en las inversiones para empaque secundario, que alcanzaron un valor de 240,5 millones de dólares. Este aumento se basa en gran medida en proyectos de automatización de operaciones de final de línea emprendidos por los productores, para responder a las dificultades en las líneas ocasionadas por distanciamiento que impuso la pandemia. Para empaque primario, se tuvo por el contrario una contracción del 15 % en las importaciones, que alcanzaron en el año un valor de 272,6 millones de dólares.
Impactos contrastados
El estudio de inteligencia presenta un detallado análisis del comportamiento del mercado de maquinaria de empaque durante 2020, resaltando los efectos que sobre su dinámica tuvieron hechos como la interrupción de actividades consideradas no esenciales —en especial durante el segundo trimestre del año —, la restricción a la movilidad y el cierre de espacios recreativos y turísticos.
La pandemia tuvo impactos distintos sobre factores que inciden en la demanda de maquinaria de empaque, se lee en el análisis, afectando drásticamente algunos indicadores macroeconómicos como el consumo privado y la producción industrial, e impulsando de otro lado la demanda de productos empacados, debido a factores como una mayor atención a la higiene y la salud y al aumento del consumo de alimentos en los hogares.
Esta última tendencia llevó al sector de alimentos a retomar el protagonismo como el principal importador de maquinaria de empaque en México, una posición que había liderado la industria de bebidas desde 2017 hasta el 2019. Un impulsor determinante para este desempeño de los productores de alimentos fue el crecimiento sin precedentes que tuvo en México el comercio electrónico en 2020, con cifras de 81 % de aumento en la venta de productos en general y de víveres en particular, que registraron estos últimos un crecimiento de sus ventas en líneas de tres dígitos. “La pandemia ayudó a elevar la conciencia sobre la salud y el medio ambiente en la mayor parte de la población, y también transformó la manera en que los mexicanos adquieren sus víveres”, se lee en el estudio de inteligencia publicado este septiembre, “el comercio electrónico revivió un gran impulso debido al distanciamiento social y muchos usuarios se dieron cuenta de la conveniencia de comprarlos en línea, una modalidad que rápidamente se está convirtiendo en la principal manera de comprar y en una tendencia que continuará en el futuro”.
El descenso del sector de bebidas al segundo lugar como importador de maquinaria se debe por su parte a las medidas tomadas por las autoridades, que consideraron la producción de bebidas alcohólicas como una actividad no esencial, lo que dio lugar a un cese temporal de las empresas cerveceras en el segundo trimestre de 2020. Se suman a estas razones el cierre obligatorio de restaurantes y la prohibición de eventos sociales masivos durante más de seis meses, que llevaron a una contracción del 7,1 %.
Dinámicas en los principales sectores
Al evaluar las importaciones de maquinaria de empaque realizadas en 2020 por los productores mexicanos de bienes de consumo empacados, se advierte en el estudio que 200 empresas contribuyeron con el 80 % del total del valor importado, lo que representa un aumento del 8 % frente a la participación que tuvieron en 2019.
Las empresas del sector de alimentos lideraron la adquisición de maquinaria ofrecida por fabricantes internacionales, con un 24 % del total de las importaciones. Le siguieron en importancia el sector de bebidas con 18 % de las compras, el de productos farmacéuticos con 13 % y la industria de artículos de cuidado personal, que importó el 7 % del total de maquinaria y equipos que llegaron a México en 2020. (Ver gráfica 3).
Gráfica 3. Fuente: Estudio de inteligencia de mercados "México’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2021-2022", (Maquinaria de empaque en México: Tendencias y Pronóstico del Mercado 2021-2022) de la Asociación para las Tecnologías de Envasado y Procesamiento, PMMI.
Un dato interesante contenido en el estudio indica cómo la adquisición de maquinaria de empaque tuvo en 2020 como protagonistas a tres empresas, que invirtieron cada una más de 22 millones de dólares. British American Tobacco encabezó la lista, seguida por la cervecera Constellation Brands y por el productor de alimentos empacados Mondeléz. También con valores importantes destacan entre los importadores compañías líderes como Sabritas, Cuahutemoc Moctezuma, Promeco, Coca-Cola FEMSA, Quala, Barcel, Psicofarma, Lala, Del Fuerte, Industrias Alen, SCA, y Bayer, entre otras más.
En el camino de regreso a valores récord
Además de presentar las razones del comportamiento del mercado de maquinaria de empaque en México en 2020, el estudio de inteligencia México’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2021-2022, ofrece un pronóstico de las dinámicas que se esperan en 2021 y 2022, elaborado con base en entrevistas y consultas con empresarios, en anuncios de inversiones de los productores y en las condiciones económicas, políticas y sociales previstas para el país.
Para este año y el próximo, la mayor parte de los indicadores económicos muestran signos de reactivación, aunque no en la medida suficiente como para compensar las caídas que se vivieron en 2020. Este panorama general ofrecido en el estudio se complementa con la afirmación de que México está viviendo ya en una reactivación positiva que, para el caso de la demanda de maquinaria de empaque, permite prever que este será un año de crecimiento. En una encuesta adelantada con usuarios directos, 61 % de los participantes expresaron su decisión de aumentar en 2021 el monto de las adquisiciones que realizaron el año previo y un 24 % más señalaron su intención de mantener los mismos niveles de inversión.
La consulta sobre las motivaciones de estas decisiones revela que los proyectos de automatización y la expansión de la capacidad productiva para atender la demanda de nuevos productos y presentaciones son los principales impulsores de las inversiones. México parece entonces estar retomando la dinámica que tuvo en años previos a la pandemia y se espera que en los años próximos el mercado de maquinaria de empaque viva en el país un positivo panorama. Las proyecciones del estudio de inteligencia son en todo caso realistas: “Lo más probable es que tome al menos tres o cuatro años recuperar los niveles de demanda récord que se tuvieron en 2017 y 2018, cuando México alcanzó más de 750 millones de dólares en maquinaria de empaque, un 18 % más cuando se compara con el período 2019-2020”.
Acceda aquí para descargar el estudio de inteligencia de mercados México’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2021-2022, (Maquinaria de empaque en México: Tendencias y Pronóstico del Mercado 2021-2022) de la Asociación para las Tecnologías de Envasado y Procesamiento, PMMI.
