La información sobre el comportamiento de las inversiones de las cinco principales industrias que utilizan en México maquinaria de empaque, contenida en el informe para el segundo trimestre de 2021, confirma las proyecciones expresadas de crecimiento y señala la intención de los productores de bebidas, alimentos, artículos de cuidado personal, productos farmacéuticos y médicos, y otras industrias (bienes durables/industriales/hardware, químicos, papel e impresoras), de seguir consolidando este año su capacidad productiva.
La consulta de Mundo PMMI con directivos de empresas productoras de bienes empacados en México comprendió la información sobre las inversiones realizadas en el segundo trimestre de este año, las definidas para el trimestre en curso y las expectativas de proyectos programados que se encuentran en marcha. Igualmente, consultó sobre la producción de unidades de mantenimiento de stock (SKU) entre los meses de abril, mayo y junio, y la esperada para el trimestre que comenzó en julio y termina en septiembre.
La continuidad en el ritmo de las inversiones este año parece ser un buen indicador de un clima de confianza que se viene afianzando después del primer año de pandemia, y de la intención de los empresarios de las industrias mexicanas productoras de bienes de consumo empacados de seguir siendo protagonistas de los esfuerzos por una reactivación del dinamismo productivo y económico en el país.
Siguiendo la metodología utilizada en el primer reporte, registramos el desempeño de cada sector comparándolo con el del conjunto de la industria, y determinando como indicador de ausencia de cambios un punto medio (50), y especificando el aumento o la disminución para cada variable con valores que sobrepasen o se encuentren por debajo de este referente.
Bebidas: superando todas las medidas
Cuando se comparan los datos ofrecidos por los productores de bebidas en México para los tres primeros meses del año con las registradas para el segundo trimestre, se advierte una clara tendencia de crecimiento en todos los aspectos consultados. Las inversiones para el periodo superaron ampliamente las realizadas por el conjunto de la industria (Ver Gráfica 1) y crecieron en 19,2 frente a las que se hicieron en el primer trimestre del año. Los planes de inversión para el tercer trimestre superan también a los del conjunto de la industria y aumentaron en 10,1 frente al periodo anterior; el sector creció igualmente en el número de proyectos programados que se encuentran en marcha.
Más significativo aún es el aumento en el número de SKU fabricados, que pasó de un índice de 51,7 en el primer trimestre a 73,9 en el segundo, creciendo a un ritmo superior al del total del mercado. Las proyecciones para este indicador son también de un número mayor de unidades producidas para los meses comprendidos entre julio y septiembre.
Gráfica 1Fuente: Inteligencia de mercados de PMMI, 2021
Alimentos y alimentos para preparación: saludable crecimiento
La industria de alimentos, que en el primer trimestre se encontraba por debajo del punto de crecimiento en inversiones en maquinaria de empaque, mostró en el segundo trimestre un aumento de 3,9 por encima de este nivel, superando a la vez el total del mercado. Para el tercer trimestre esta tendencia de crecimiento se acentuó y alcanza ahora un nivel de 68,8 puntos, superando con creces las estimaciones del trimestre anterior (59,2), y ligeramente las del total del mercado (64,4). (Ver Gráfica 2)
Los proyectos en marcha crecieron moderadamente respecto del trimestre previo y en esta oportunidad superaron a las del total del mercado. Los empresarios de este sector reportaron también un aumento en el número de SKU producidas en el segundo trimestre y expectativas de crecimiento entre julio y septiembre hasta alcanzar 65,4 puntos, que superan en 3,6 las proyecciones del total del mercado.
Gráfica 2Fuente: Inteligencia de mercados de PMMI, 2021
Productos de cuidado personal: paso lento pero seguro
Los indicadores de crecimiento moderado en las inversiones de maquinaria para el sector de productos de cuidado personal dejan ver que las proyecciones de crecimiento que los empresarios habían hecho para el segundo trimestre de este año (62,8) estuvieron 4,1 puntos por debajo de lo estimado, y fueron además inferiores a las del conjunto de la industria. (Ver Gráfica 3) El comportamiento para el trimestre analizado (abril-junio) fue muy similar al de total del mercado y ligeramente superior al del primer trimestre del año, cuando alcanzó un índice de 48,8.
Para el tercer trimestre, con un ritmo más lento que el del mercado, los industriales de este sector esperan un crecimiento moderado (58,7), en un escenario de proyectos programados en marcha que creció en 12 puntos frente a los datos del primer tercio del año y que sitúan a esta industria a la cabeza en este campo. El crecimiento moderado del sector se ve reflejado así mismo en el comportamiento de la producción de unidades de mantenimiento de stock (SKU), que en el segundo trimestre estuvo en el nivel límite de 50, aunque se espera que en el tercer trimestre alcance un índice de 64,4, ligeramente por encima (2,6) del total del mercado.
Gráfica 3Fuente: Inteligencia de mercados de PMMI, 2021
Productos farmacéuticos y médicos: en modo de espera
Para los fabricantes de productos farmacéuticos y médicos en México, la primera mitad del año ha sido un periodo de contracción de las inversiones en maquinaria de empaque, con niveles de 42,3 para el primer trimestre y de 33,3 para el segundo, muy por debajo del conjunto de la industria. Las proyecciones de inversión que se hicieron para el segundo trimestre (63,5) no se cumplieron en casi un 50 %, y las que se han estimado para el tercer trimestre de este año son menores que las del segundo, 8,8 por debajo del total del mercado. (Ver Gráfica 4)
Los proyectos programados en marcha son ligeramente inferiores a los del conjunto de la industria, lo mismo que el número de unidades de mantenimiento de inventario, que sobrepasaron ligeramente (52,8) el nivel límite de 50 puntos, aunque estuvieron por debajo del total del mercado.
Gráfica 4Fuente: Inteligencia de mercados de PMMI, 2021
Otras industrias: a velocidad de crucero
En nuestra encuesta con industrias usuarias finales en maquinaria de empaque sobre inversiones, consultamos también a productores de bienes durables, productos industriales, hardware, químicos, papel e impresoras, agrupados en la categoría de otras industrias. En estos sectores se pudo observar un comportamiento muy similar al del primer trimestre en todas las variables analizadas, aunque en el segundo trimestre se aprecia un moderado aumento, lo mismo que en las proyecciones para el tercero.
El índice de inversiones de 45 en el primer trimestre subió a 47,6 en el segundo. Así mismo, las proyecciones que se hicieron para el segundo trimestre (60) han aumentado ligeramente para el tercero (62,3). Lo mismo puede decirse en el caso de los proyectos programados en marcha, que en esta oportunidad se registran con un índice de 53,3 frente al de 52,1 del primer trimestre (Ver Gráfica 5).
Gráfica 5 - Fuente: Inteligencia de mercados de PMMI, 2021
En el número de unidades de mantenimiento de stock (SKU) los productores de otras industrias se acercan por debajo del índice límite de 50, aunque crecen respecto del registro de los tres primeros meses del año. Para el tercer trimestre, sin embargo, las proyecciones son inferiores a las del reporte anterior, por debajo del total del mercado, y ligeramente menores a las del primer trimestre del año.
Buenas perspectivas para el segundo semestre
A partir del análisis de la información reunida en la encuesta con industriales de los distintos mercados usuarios de maquinaria de empaque, puede trazarse un panorama general que revela un clima de optimismo sobre los proyectos programados para el tercer trimestre del año, en línea con los avances que se observan en México hacia un regreso a la normalidad en las actividades productivas y de consumo.
En todas las industrias el número de proyectos programados aumentó para el tercer trimestre, y es destacable el repunte que tomó en este aspecto la industria de productos de cuidado personal, que pasó de ocupar el tercer lugar en el segundo trimestre, con un índice de 53,9, al primer lugar para el periodo comprendido entre julio y septiembre de este año, con un índice de 65,9 (Ver Gráfica 6).
Gráfica 6 - Comparación de las expectativas sobre proyectos programados por los sectores usuarios finales, entre el segundo y tercer trimestre, 2021Fuente: Inteligencia de mercados de PMMI, 2021
