En el cuarto webinar de la primera serie organizada como parte de EXPO PACK México: Una Experiencia Digital, dos investigadores de Euromonitor International analizaron la industria del empaque en América Latina y algunos de los impactos de la pandemia sobre su desarrollo futuro.
Los efectos de la pandemia sobre las cadenas de suministro y los mercados han creado un escenario cambiante y exigente para la industria del empaque en el mundo entero. De allí que la presentación de los jóvenes investigadores Carolina Alfero y Marshaun Montgomery atrajera la atención de 530 asistentes de distintas ciudades de Latinoamérica, atentos a la información ofrecida con base en el estudio de inteligencia “Global Packaging Trends” adelantado para PMMI sobre tendencias, crecimiento e innovaciones, con una cobertura global y proyecciones para 2020.
Mirando más allá de la pandemia
Adelantarse en el tiempo para imaginar un escenario después de la crisis del COVID-19 fue una de las tareas que emprendieron los investigadores de Euromonitor International a cargo del webinar, trazando un panorama de los impactos esperados en la industria para los distintos tipos de empaque.
Del análisis se desprendieron conclusiones clave como:
• Empaques flexibles: Se esperan cambios en los tamaños de los empaques flexibles de botanas, en razón del cambio de preferencia por razones de economía hacia los formatos de varias porciones.
• Plásticos rígidos: Para los plásticos rígidos, la tendencia se orienta a envases de servicio individual y, por tanto, hacia una reducción en el volumen de los envases.
• Latas: Las latas, por su parte, se verán impulsadas por su capacidad de ser almacenadas, y mantendrán su estabilidad en el envasado de bebidas.
• Vidrio: El vidrio será el material más afectado, de acuerdo a los análisis, principalmente por efecto de los cierres de los establecimientos comerciales.
• Empaques de papel y cartón: Los empaques de papel, por último, por su economía y compatibilidad con el comercio electrónico, serán utilizados ampliamente durante y después de la vigencia de las medidas de aislamiento.
Los pronósticos en cuanto a los bienes de consumo en medio de la pandemia fueron trazados por la empresa investigadora con una probabilidad estimada de cumplimiento entre 38% y 48% para 2020, y los resultados son bastante positivos. “En el escenario base de Euromonitor International, se espera crecimiento para la mayoría de las categorías clave para el empaque en 2020, a pesar del impacto del COVID-19”, se dijo durante la presentación de Alfero y Montgomery.
Observando las categorías clave para el empaque, algunos de los aportes principales fueron:
• El envasado minorista de bebidas tendrá una gran demanda, debido al almacenamiento previsivo que se hace en estos momentos, en especial de aguas embotelladas en envases de PET.
• En todas las categorías de alimentos se esperan en 2020 aumentos en los volúmenes como resultado de una ampliación de las oportunidades para comer en los hogares.
• Los empaques flexibles tendrán una gran demanda para satisfacer el aumento en las compras de alimentos, señalaron los conferencistas.
• Los cierres de los salones de belleza y la reducción de los ingresos de que disponen los consumidores para productos y servicios de belleza y cuidado personal, conducirán a una contracción en la demanda de envases en este sector, especialmente en las categorías premium. La insuficiencia de pedidos y presiones financieras han llevado a algunas marcas fabricantes de estos bienes a reducir la producción o a cerrar plantas.
Carolina Alfero ofreció a los asistentes valiosas maneras de entender la situación actual generada por el COVID-19, señalando la importancia de encontrar caminos para actuar y avanzar. Conocer experiencias anteriores como las del SARS, la gripa H1N1, o la crisis económica y mirar cómo reaccionaron las economías y los gobiernos, fue el primer paso presentado, previo a la comprensión de la situación presente, a la evaluación de las necesidades de los clientes y al seguimiento diario de los inventarios.
Construir escenarios con base en la experiencia, y adquirir una mentalidad de “trimestre a trimestre”, fue el tercero de los pasos recomendados, para superar el momento, posicionarse en el corto plazo y crecer más adelante buscando identificar nuevas expectativas de los consumidores y la posibilidad de socios antes no considerados.
Estos tres pasos se complementaron en la presentación del llamado a “Ejecutar con confianza”, capitalizando en los cambios de paradigmas y aprovechando megatendencias que se van creando, como las de las interacciones sin contacto, el comercio social, y los modelos de negocios sostenibles, entre otras oportunidades más.
Los envases en el mundo
En la elaboración del estudio, Euromonitor International utilizó su base de datos Passport, que cuenta con cifras y análisis para múltiples industrias, para ofrecer información precisa sobre la producción y demanda de empaques de productos de consumo final en las categorías de bebidas, alimentos, productos de belleza y cuidado personal, alimentos para mascotas, y artículos para cuidado del hogar.
La presentación partió de una descripción de las principales tendencias que orientan el comportamiento de los consumidores, detallando aspectos como la mayor demanda que existe hacia envases para consumo de los productos por fuera del hogar. Estrechamente asociado a esta tendencia, se señaló también la necesidad que tienen los consumidores de controlar las porciones de los alimentos y la necesidad de transportarlos, lo que ha dirigido las preferencias hacia envases más pequeños. Igualmente, en el mundo surgen cada vez con mayor relevancia la sustentabilidad y el reciclaje como elementos esenciales de la innovación en el diseño y la producción de los empaques.
Fuente: Informe de Inteligencia de Mercados de PMMI "Global Packaging Trends", compilado por Euromonitor International.
De otra parte, el dinámico sector de agua embotellada lideró en 2018 en el mundo el volumen de envases de polietileno tereftalato (PET). En todas las regiones del mundo el consumo de agua embotellada crece como producto del rechazo que los consumidores están mostrando por las bebidas azucaradas, se informó durante la presentación.
Los alimentos y las bebidas son en todas las regiones del mundo los sectores que más consumen envases, seguidos por los de productos de belleza y cuidado personal, para el hogar, y para alimentos de mascotas, concluyó la analista en el webinar.
El panorama de los envases en América Latina
En la parte del estudio correspondiente a América Latina, los investigadores identificaron tendencias que están marcando el rumbo del mercado de envases y que expresan las cambiantes necesidades de los productores y consumidores. Una primera tendencia se relaciona con el uso creciente de los envases como herramientas para comunicar el valor de las marcas, que los conferencistas subrayaron con ejemplos concretos de empresas latinoamericanas y a través de una breve encuesta con los asistentes al webinar sobre el caso práctico de una reconocida marca de helados.
Destacaron igualmente los conferencistas la búsqueda que las firmas dueñas de marca están haciendo para encontrar una mayor conveniencia y opciones más económicas, lo que se traduce en una polarización en la elección de los envases para sus productos. “En América Latina se evidencias dos tendencias muy diferentes en términos de tamaño de los empaques. Por un lado, se ha dado una migración hacia envases más pequeños (de menos de 100-201 ml), impulsada por el deseo de mayor conveniencia, experimentación, reducción del número de miembros en los hogares y un estilo de vida más acelerado”, dijo la investigadora Alfero. “Por otra parte”, añadió, “se ha registrado un fuerte aumento en la demanda de envases de mayor tamaño, impulsada por la búsqueda de una mejor ecuación de valor”.
Para un mercado de alta demanda como el de bebidas, las tendencias identificadas se relacionan con un aumento considerable en el uso de envases desechables, que en el segmento de gaseosas representa una seria amenaza para las botellas retornables. En el caso de las cervezas, explicaron los conferencistas, el uso de las latas crece en segmentos como los de bebidas energizantes y cervezas.
Fuente: Informe de Inteligencia de Mercados de PMMI "Global Packaging Trends", compilado por Euromonitor International.
Respuestas a necesidades de los consumidores
En momentos como los que se viven hoy en el mundo entero, conocer las percepciones y necesidades de los consumidores resulta crucial para orientar las decisiones empresariales, y entender los cambios y las nuevas exigencias. “Existen nuevas tecnologías de envasado que refuerzan la imagen de salubridad de las marcas”, señaló Carolina Alfero, abordando un tema que ocupa hoy un lugar prioritario en las preferencias de los usuarios de los productos de consumo masivo. “A medida que los consumidores buscan mayor transparencia de las marcas respecto de los ingredientes y valoran más los productos con menos procesamiento, tecnologías como las de atmósfera modificada refuerzan esos atributos de salubridad”.
Pasar tiempo fuera del hogar es una condición que los consumidores han visto afectarse severamente por la pandemia del COVID-19 y ha implicado cambios en sus preferencias. De allí que en la presentación de las categorías de productos para los que se espera mayor crecimiento absoluto en el periodo comprendido entre 2018 y 2023 se encuentre el de ingredientes para cocinar, que registrará un aumento de 5,1%, para alcanzar un volumen de producción cercano a 7.000 millones de unidades. Así mismo, el impacto sobre la economía doméstica hace que se busquen precios unitarios de los productos más atractivos, lo que ha impulsado el uso de multiempaques en una categoría clave como la de cuidado del hogar.
Un análisis del sector de bebidas en la región
En América Latina, la cerveza será el producto que mayor crecimiento en volumen mostrará entre 2018 y 2023, y habrá demandado en ese periodo 7.300 millones de unidades adicionales de envase, de preferencia en botellas de vidrio retornables y en latas, aunque se observa en la región, de acuerdo con la investigación presentada en el webinar, una tendencia exclusiva para la región de uso de botellas plásticas. En este sector, al auge de las cervecerías artesanales ha impulsado este tipo de envase, lo mismo que el de barriles de metal para presentaciones más grandes.
Fuente: Informe de Inteligencia de Mercados de PMMI "Global Packaging Trends", compilado por Euromonitor International.
Durante la conferencia se señaló la preferencia que tienen productores de agua embotellada en América Latina por los envases de PET, de los cuales demandaron en 2018 5.221 millones unidades. Por efecto de la reducción en el tamaño de los hogares y de una mayor urbanización, sumadas a una mayor preocupación por salud y el bienestar, se ha impulsado en la región la oferta de multiempaques y de envases con capacidad de 500 ml y los envases de paredes delgadas. Aunque respecto del periodo 2013 y 2018 el crecimiento esperado para los cinco años comprendidos entre 2018 y 2023 será menor, se registrará sin embargo un aumento en el volumen de agua embotellada, que llegará a 4.100 millones de litros.
Fuente: Informe de Inteligencia de Mercados de PMMI "Global Packaging Trends", compilado por Euromonitor International.
Una visión global de la industria del empaque 2020: Tendencias, crecimiento e innovaciones
La joven investigadora de Euromonitor Consulting, Carolina Alfero, comparte en este podcast con Lilián Robayo las ideas centrales del webinar sobre Tendencias, crecimiento e innovaciones en la industria global del empaque, brindando información clave sobre el comportamiento de los distintos segmentos y ofreciendo una visión amplia del escenario presente y de las proyecciones a futuro.
En la Entrevista en Podcast se presenta un panorama actualizado la industria del empaque en el mundo y América Latina, así como análisis concretos derivados del estudio realizado por Euromonitor para PMMI, con información de la base de datos que cubre categorías clave de empaque y de sectores productores de bienes de consumo masivo. Al final de esta conversación, la investigadora presenta los pasos identificados para superar y avanzar con éxito en el camino hacia la superación de las dificultades impuestas por la pandemia de COVID-19, de acuerdo con Euromonitor International.
Desde el 2018, Carolina Alfero, graduada en Negocios y Economía de la Universidad Católica de Chile, es parte del equipo de investigadores de Euromonitor Consulting, con especialidad en las industrias de alimentos y nutrición. Carolina ha estudiado el sector de alimentos empacados en Estados Unidos y hoy dedica su tiempo y su experiencia al análisis de la región latinoamericana y de Norteamérica desde la sede de Euromonitor International en Chicago, cubriendo diversas industrias productoras de bienes de consumo masivo.
Una Segunda Serie de Webinars de EXPO PACK México 2020
Al final del webinar, Jorge Garibay, director de EXPO PACK México, anunció a los asistentes dos noticias importantes para los profesionales latinoamericanos de las industrias de envasado y el procesamiento: la definición de los días comprendidos entre el 8 y el 11 de junio del próximo año como fechas de realización de la versión presencial de EXPO PACK México 2021, en Ciudad de México, que será un espacio de reencuentro de los industriales de la región con la principal oferta tecnológica disponible para nuestra industria de envasado el próximo año.
Jorge Garibay informó además que, gracias a la gran acogida que han tenido los webinars ofrecidos por EXPO PACK México 2020: Una Experiencia Digital y Mundo PMMI, se organizará una segunda serie, cuyos temas y fechas se informarán muy pronto.
