Industria latinoamericana de empaques en 2023: Cuatro años de buenas oportunidades

En sintonía con tendencias mundiales que privilegian conveniencia, control de porciones y sustentabilidad, estudio de PMMI compilado por Euromonitor pronostica para la industria regional de empaques un crecimiento anual promedio del 2,4% hasta el año 2023

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Fuente: Informe de PMMI "Global Packaging Landscape 2019: Growth, Trends & Innovations”, compilado por Euromonitor International.

En el mundo, los mercados viven diferentes momentos y sus necesidades varían de acuerdo con sus niveles de desarrollo y las exigencias de sus consumidores. Mientras en China la conciencia sobre la salud define las tendencias en el mercado de empaques, en los países más desarrollados del Oriente Medio y África la sustentabilidad domina la agenda, y en la región del Pacífico Asiático la diversidad en los tamaños y la demanda de empaques de alta calidad son prioridades para las empresas dueñas de marcas y el público.

Para América Latina, el estudio de la Asociación para las Tecnologías de Envasado y Procesamiento PMMI, compilado por Euromonitor Global Packaging Trends 2019, Global Growth Markets for Packaging, en el que se ofrecen datos y proyecciones para los distintos mercados mundiales resalta aquellas preferencias y rumbos que la industria de empaques está mostrando y que definirán su crecimiento y desarrollo hasta el año 2023.

Una tendencia principal que traza el futuro inmediato de la industria latinoamericana de empaques es la predominancia de los empaques flexibles, y el liderazgo que estos tendrán junto con los envases de PET en el crecimiento del sector. A esta proyección se suman cuatro tendencias más, que el estudio de PMMI identifica para diversos segmentos, materiales y tipos de empaque.

-         El empaque es una herramienta para la comunicación de los valores de marca: Los propietarios de las marcas están utilizando diseños y etiquetas que destaquen sus valores y los conecten mejor con sus consumidores, señala el informe Global Packaging Trends 2019.

-          La conveniencia dicta la preferencia de los consumidores: En América Latina los consumidores buscan empaques cada vez más pequeños, porque desean mayor comodidad; por la reducción en el número de personas que conforman los hogares; y en razón a estilos de vida más agitados. De otro lado, motivaciones de costos impulsan una creciente demanda de empaques muy grandes, en los que los consumidores encuentran productos con una mejor opción económica.

-          En el mercado de gaseosas, los plásticos de un solo uso compiten fuertemente con las botellas retornables: A lo largo de la última década, las bebidas no alcohólicas se han vendido en América Latina en envases retornables; sin embargo, por motivos de conveniencia, la tendencia está cambiando a los envases de plástico de paredes delgadas y hacia cajas, que, de acuerdo con este estudio, tendrán un buen desarrollo en el futuro.

-          Las cervezas y las bebidas energizantes impulsan la producción de envases metálicos: Con una fuerte y tradicional presencia en el mercado de gaseosas, los envases de metal encontrarán en la popularidad de las bebidas energizantes un factor para su crecimiento. En México y Brasil, las latas en presentaciones multiempaque muestran positivos índices de aceptación, en especial en los formatos de 12 y 18 unidades en Brasil y de 6 unidades en México.

Una mirada a las categorías de empaques

En la década comprendida entre 2013 y 2023, Latinoamérica pasará de producir 363 mil millones a 415 mil millones de unidades de empaque, con un crecimiento compuesto anual de 2,4%. La conformación de este mercado permite ver que los plásticos flexibles, las botellas de PET y los envases de vidrio dominan casi la mitad del volumen, que en 2018 alcanzó 369 mil millones de unidades. 

La distribución de las categorías de productos en el mercado latinoamericano permite confirmar, de otra parte, que las de alimentos y bebidas siguen siendo las industrias que más demandan empaques, seguidas por las de productos de belleza y para el cuidado personal y por la de artículos para el cuidado del hogar. Es interesante ver el surgimiento que se advierte de los alimentos para perros y gatos como un mercado dinámico y con muy buenas perspectivas de crecimiento en la región.

Grafica 02Fuente: Informe de PMMI "Global Packaging Landscape 2019: Growth, Trends & Innovations”, compilado por Euromonitor International.

Tendencias que impulsan el mercado

En el estudio de PMMI compilado por Euromonitor sobre tendencias globales del mercado de empaques, se resaltan las razones de esta estructura y algunas de las causas detrás de las preferencias de los consumidores.

-          Se destaca por ejemplo cómo la versatilidad del PET ha permitido que este material refuerce su liderazgo en el mercado y se convierta en el preferido por su bajo peso, alta resistencia a la rotura, reciclabilidad y mínimo costo. “Los consumidores eligen las botellas de PET porque son resellables y fácilmente portables”, se informa en el estudio.

-          Las tecnologías están jugando también un papel fundamental en la consolidación de las marcas y en la promoción que estas hacen de los atributos de salud de sus productos, en los que se utilizan técnicas como las de empaque con atmósfera modificada para ofrecer productos con bajo procesamiento y respaldar el deseo de los consumidores de tener mayor claridad sobre los ingredientes utilizados en los productos.

-          La conveniencia es un atributo que los consumidores buscan constantemente en los empaques y productos. Este factor comprende la elección de alimentos preparados y los mejores precios que se obtienen de los multiempaques, en especial en el segmento de artículos para cuidado del hogar.

-          Para el periodo comprendido entre 2018 y 2023, en las diez principales categorías de productos se prevén interesantes índices de crecimiento en términos de volumen absoluto, tanto en productos consolidados en los mercados nacionales latinoamericanos como la cerveza, las aguas embotelladas y las gaseosas, como en categorías como las de ingredientes para cocinar, quesos y botanas saladas, que muestran un importante potencial de desarrollo. (Ver gráfica)

Grafica 01 (1)Fuente: Informe de PMMI "Global Packaging Landscape 2019: Growth, Trends & Innovations”, compilado por Euromonitor International.

Una mirada a los tres principales productos y sus envases

La cerveza, las aguas embotelladas y las gaseosas son los productos que demandan la mayor cantidad de unidades de envase, y su comportamiento traza rumbos decisivos para el sector de empaque.

Para el primero de estos productos, la cerveza, la industria latinoamericana concentra los envases principalmente en las botellas de vidrio retornables, a los que siguen las latas, por su capacidad de ofrecer porciones sencillas individuales. El mercado cervecero alcanzó en América Latina una producción de 17.400 millones de litros, y se espera que crezca hasta 2023 a una tasa anual compuesta de 3,1%, para alcanzar ese año 20.200 millones de litros producidos.

La del agua, que ocupa el segundo lugar como producto envasado más vendido, es la categoría que más demanda envases de PET, en especial en formatos de 500 mililitros. La atención de los consumidores a aspectos relacionados con su salud es un poderoso motor de este mercado, que en 2018 produjo en la región 19.900 millones de litros. Para 2023 se espera que este volumen crezca a un ritmo de 3,8% al año, para alcanzar una producción total de 24.000 millones de litros.

Las bebidas carbonatadas utilizan también intensivamente envases de PET, que se complementa con latas, en especial de 237 mililitros, y botellas de vidrio. En estas tres categorías de envases, el estudio de Euromonitor prevé importantes cifras de crecimiento en volumen para el año 2023.

Tres hechos destacables para la región Latinoamericana

La sección del informe Global Packaging Trends, Global Growth Markets for Packaging dedicada a América Latina resalta tres hechos destacables que ilustran la situación de su industria de empaque.

En primer lugar, que Brasil tiene el mercado de empaque más grande de la región, con cerca del 40% del total de las ventas, impulsando por factores como una creciente clase media, que actualmente representa más de la mitad de la población del país.

Un segundo punto destacado es la preponderancia del plástico flexible como el principal material de empaque en la industria de alimentos latinoamericana. En este sector, segmentos como los de panadería, confitería y pasta se consideran como los que mejores oportunidades de crecimiento ofrecen hasta el año 2023, motivadas por preferencias como la del auge del consumo sobre la marcha.

El tercer punto que se resalta es el liderazgo de los envases de cerveza dentro del sector de empaques. El vidrio sigue siendo el principal material, impulsado por tendencias como el aumento de la presencia y las ventas de cervezas artesanales y de alta calidad, y por las propiedades que ofrece en términos de retornabilidad y reciclabilidad.

Para conocer más acerca de las tendencias en envasado y procesamiento que están transformando el mercado en América Latina, visite la más grande feria y el referente más importante en tecnologías en este campo de la región latinoamericana: EXPO PACK México, que en 2020 tendrá lugar del 2 al 5 de junio en Expo Santa Fe, en Ciudad de México.

Fuente: Estudio de inteligencia de mercados "Global Packaging Landscape: Growth, Trends & Innovations” (“Panorama mundial de empaque: crecimiento, tendencias e innovaciones"), compilado por Euromonitor International para la Asociación para las Tecnologías de Envasado y Procesamiento, PMMI. Los miembros de PMMI pueden descargar el informe completo de forma gratuita aquí.

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