Industria mexicana de productos para el cuidado personal: la segunda más grande en América Latina

El sector en México muestra además una balanza comercial positiva y ocupa el undécimo lugar como exportador mundial de sus productos.

Envases Cosméticos

En México, como en muchos otros países del mundo, el sector de productos para el cuidado personal ocupa un lugar predominante en la industria fabricante de bienes de consumo masivo empacados, y sus empresas son dinámicas activadoras de la demanda de maquinaria, después de las de los sectores de bebidas y alimentos. De acuerdo con los últimos datos disponibles de CANIPEC, la entidad que conforman la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y la Asociación Nacional de Productos del Cuidado Personal y del Hogar, en 2017 el valor de la industria alcanzó los 9.200 millones de dólares.

Fuente: CANIPEC, com datos del SIAVI y el SAT.Fuente: CANIPEC, com datos del SIAVI y el SAT.A estos datos, recogidos en el estudio de PMMI Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020, se suma la percepción que existe sobre un crecimiento de la industria por encima del promedio manufacturero nacional, sustentado en el comportamiento de tres años seguidos en los que el sector ha mostrado índices de desempeño que superan los del PIB nacional. CANIPEC estima, se acuerdo a la información recogida en el estudio de PMMI, que la confianza de los consumidores se está traduciendo en un mayor gasto en productos cosméticos y de cuidado personal, lo que representa muy buenas oportunidades de desarrollo para el sector y para la industria fabricante de maquinaria de empaque.

La solidez de la producción de artículos para el cuidado personal se afianza en una demanda local que con los años se ha venido fortaleciendo, y que  2016 y 2017 mostró tasas de crecimiento en el consumo per cápita de  5,3% y 6%, respectivamente. Factores como estos han llevado al sector a ocupar la segunda posición en importancia en América Latina, superada apenas por el de Brasil. En el campo del comercio exterior, se observa igualmente una balanza comercial positiva, como lo registran los más recientes datos ofrecidos por CANIPEC hasta el mes de agosto de 2019. (Ver gráfica)

Productos variados e innovadores

Algunos de los factores que el estudio de PMMI Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020 identifica como impulsores del crecimiento del mercado de productos de cuidado personal son innovaciones que diferencian los productos, tanto en sus formulaciones como en el empaque, al igual que la atención de nichos objetivos del mercado por parte de algunas de las compañías de la industria. “Muchos artículos están incorporando ingredientes, funciones o empaques que antes solo se encontraban en las marcas Premium y que los consumidores perciben ahora como productos de lujo asequibles, que encuentran una excelente demanda en el público mexicano”, se lee en el estudio. También se destaca el aporte que el comercio electrónico ha dado al desarrollo del sector, en especial para cosméticos y productos de belleza, que han registrado un incremento de dos dígitos en el periodo comprendido entre 2016 y 2018.

La segmentación del mercado muestra una alta predominancia de los productos para el cabello y la piel, seguidos por las fragancias, los cosméticos y los artículos para la higiene oral (Ver gráfica). En lo referente a la participación en el mercado de las empresas productoras, el segmento está dominado por seis compañías multinacionales, cada una con un porcentaje de más del 5%, y por cerca de veinte empresas de tamaño mediano multinacionales y nacionales, que controlan cada una entre 4,9% y 1% del total del mercado.Fuente: CANIPEC, con datos de Euromonitor International, 2017Fuente: CANIPEC, con datos de Euromonitor International, 2017

Fuente: Informe de inteligencia de mercados de PMMI 'Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020'Fuente: Informe de inteligencia de mercados de PMMI "Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2019-2020"

Algunas tendencias y preferencias

En su sitio web, CANIPEC presenta estadísticas sobre el desempeño de la industria de productos para el cuidado personal, y una serie de tendencias con base en estudios de Euromonitor International, que vale la pena destacar por su vigencia y claridad.

1.     Hay gente que ya no cree en la edad y no muestran actitudes pasivas frente al envejecimiento. Este público, baby boomers mayores de edad, constituyen un tipo nuevo y diverso de consumidores, que disfrutan las mismas cosas que sus contrapartes más jóvenes.

2.      Existe una tendencia a preferir los productos más simples y básicos, y de mayor calidad, en oposición a los fabricados en masa. Con esto, los consumidores buscan diferenciación y autenticidad como formas de expresar su individualidad.

3.      Los consumidores conscientes son una población que crece y que se preocupa por el origen de los productos, la manera como se realizan las pruebas y su incidencia en el bienestar de los animales.

4.      El autocuidado es una noción en boga, que lleva a muchos consumidores a dar alta prioridad a la salud y la apariencia, y a comprar de manera más sostenible y ética.

5.      Acorde con el interés mundial, los consumidores priorizan la elección de productos y empaques que no contribuyan a la generación de residuos plásticos, y se ha incrementado en los últimos años el número de personas dispuestas a pagar un poco más por alternativas ofrecidas en empaques amigables con el medio ambiente.

No solo alternativas para la atención a los requerimientos del procesamiento, la producción y el empaque para el sector de productos de cuidado personal se verán en el piso de exhibición de EXPO PACK México 2020, entre el 2 y el 5 de junio en Expo Santa Fe en Ciudad de México, sino también tecnologías y sistemas que reflejan cómo se están definiendo nuevas maneras de abordar la comercialización y de crear estrategias para alcanzar una competitiva diferenciación en los distintos nichos del mercado. Para obtener más información acerca de la más grande e importante feria de tecnologías de envasado y procesamiento en América Latina, EXPO PACK México, haga clic aquí.

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