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Presente y futuro del mercado mexicano de maquinaria de empaque

Reciente Informe de Inteligencia de PMMI, "Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2023 - 2024", revela retos y oportunidades para productores de bienes empacados y fabricantes de equipo original, en un mercado dinámico y en crecimiento.

Unidos, los sectores de alimentos y bebidas fueron responsables de casi la mitad de las compras durante el año, un valor que los posiciona como líderes indiscutibles en la demanda de maquinaria de empaque en México.
Unidos, los sectores de alimentos y bebidas fueron responsables de casi la mitad de las compras durante el a√Īo, un valor que los posiciona como l√≠deres indiscutibles en la demanda de maquinaria de empaque en M√©xico.
Getty Images

En 2022, las compras de maquinaria de empaque en M√©xico experimentaron el desempe√Īo m√°s importante de los √ļltimos 20 a√Īos, alcanzando una tasa del 25 % y un valor estimado de 906 millones de d√≥lares estadounidenses. Estos fueron, sin duda, resultados sorprendentes, dadas las condiciones de inflaci√≥n y las altas tasas de inter√©s registradas durante el a√Īo.

El crecimiento del mercado se debi√≥ en gran medida al aumento de la demanda de empresas mexicanas de productos de consumo, as√≠ como a la reactivaci√≥n de proyectos de inversi√≥n que se hab√≠an pospuesto, dada la incertidumbre causada por la pandemia y por el conflicto entre Rusia y Ucrania. 

Otros factores importantes que incidieron en este comportamiento positivo del mercado durante 2022 fueron el ingreso de 58.500 millones de dólares en remesas y la financiación de programas sociales por un total de 91 mil millones de dólares, que se constituyeron en decididos impulsores de un mayor consumo de productos empacados. Este efecto se refleja en el aumento de las ventas minoristas y en la fabricación de alimentos y bebidas, que tuvieron un crecimiento significativo en 2022, y que, unidas a las exportaciones agroalimentarias, activaron nuevas adquisiciones de maquinaria de empaque.

As√≠ mismo, la automatizaci√≥n de los procesos de empaque jug√≥ un rol crucial en el desempe√Īo del mercado de maquinaria de empaque en 2022, ya que la falta de mano de obra durante la pandemia incentiv√≥ una mayor inversi√≥n en soluciones automatizadas. La sustituci√≥n y modernizaci√≥n de equipos obsoletos, la atenci√≥n a la sustentabilidad del empaque y el aumento de los costos laborales promovieron, igualmente, las inversiones en bienes de capital, a lo que se suma la favorabilidad propiciada por el tipo de cambio del peso mexicano frente a las divisas internacionales.

De acuerdo con el informe, desarrollado por PMMI, se espera que una serie de factores econ√≥micos, industriales y de mercado hagan que el dinamismo en la adquisici√≥n de maquinaria de empaque se mantenga durante 2023 (ver Gr√°fica 1). No obstante, la situaci√≥n econ√≥mica en Estados Unidos y en los mercados globales podr√≠an impactar significativamente el desempe√Īo general. Si Estados Unidos entra en recesi√≥n y el peso mexicano pierde fuerza, la demanda de maquinaria podr√≠a desacelerarse hacia finales de 2023 y en 2024, afirma el estudio.

Gráfica 1Gráfica 1PMMI - Estudio de Inteligencia - "Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2023-2024"

Bebidas y alimentos, primeros en la carta

El sector de bebidas experiment√≥ un crecimiento significativo en sus compras de maquinaria en 2022, debido al aumento en la producci√≥n y el consumo de bebidas alcoh√≥licas y no alcoh√≥licas, tanto a nivel nacional como internacional. Las inversiones en este sector se han enfocado en atender las exigencias de ofrecer productos de mayor calidad y variedad, lo que ha impulsado una mayor demanda de maquinaria de empaque. En 2022, su participaci√≥n en las importaciones fue de 24,1 %, un punto por encima de la registrada en el a√Īo anterior.

Los productores de alimentos, por su parte, mostraron el a√Īo pasado una ligera disminuci√≥n en la adquisici√≥n de maquinaria de 1,5 % en relaci√≥n con el a√Īo anterior y acumularon el 21,7 % del total del valor de las importaciones. Unidos, los dos sectores fueron responsables de casi la mitad de las compras durante el a√Īo, un valor que los posiciona como l√≠deres indiscutibles en la demanda de maquinaria de empaque.

Graph 2 Trends Mexico


Grpah 3 Trends MexicoPMMI - Estudio de Inteligencia - "Mexico’s Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2023-2024"

El sector farmac√©utico y de dispositivos m√©dicos registr√≥, as√≠ mismo, una disminuci√≥n en su participaci√≥n en la demanda (9,7 % del total), pero sigue siendo uno de los sectores con inversiones superiores al promedio para la ampliaci√≥n de su capacidad productiva. Los fabricantes de productos de cuidado personal y del hogar tuvieron una recuperaci√≥n despu√©s de a√Īos de baja demanda. En 2022 hubo un aumento significativo en las importaciones de maquinaria de empaque en este sector, que superaron a las registradas antes de la pandemia, con una participaci√≥n de 8,9 %, 3,5 % por encima de la del a√Īo previo. Otros sectores, como los de electr√≥nica, automotriz, pulpa y papel, minoristas, cemento y electrodom√©sticos tambi√©n contribuyeron de manera importante a la demanda de esta maquinaria, con una participaci√≥n conjunta de 21 % del total de las importaciones. (Ver Gr√°fica 2)

Gr√°fica 2Gr√°fica 2

Del mundo para México

Los usuarios mexicanos de maquinaria de empaque encuentran en los mercados internacionales la oferta necesaria para la actualización y modernización de su capacidad productiva. En 2022, los fabricantes con presencia directa en México, lo mismo que a través de representantes y distribuidores, fueron responsables del 15 % de las importaciones.

Durante el a√Īo, Italia, Alemania y Estados Unidos fueron los principales proveedores de maquinaria de envasado a M√©xico, representando conjuntamente el 62% de todas las importaciones. Italia aument√≥ sus exportaciones en un 31 % y captur√≥ una participaci√≥n de mercado del 25 %, mientras que Alemania cay√≥ al segundo lugar con un 20 %. Los proveedores estadounidenses tuvieron, por su parte, un aumento del 35 % en las exportaciones y alcanzaron una participaci√≥n de mercado del 16 %, poniendo fin a cinco a√Īos de un comportamiento a la baja.

China ocupó el cuarto lugar con una presencia del 7% en el total del mercado, gracias a un aumento del 51% en sus exportaciones. Dinamarca, a pesar de no ser un proveedor tradicional, se situó en el quinto lugar con ventas de 31 millones de dólares, debido a las inversiones de Lego Operaciones de México en equipos de fabricantes de este país.

Espa√Īa retrocedi√≥ al sexto lugar con una ca√≠da del 25% en las exportaciones, y otros pa√≠ses europeos como los Pa√≠ses Bajos, Suiza y Francia tambi√©n registraron una disminuci√≥n en su participaci√≥n de mercado. Jap√≥n, por su parte, duplic√≥ sus exportaciones a M√©xico en 2022, vendiendo 29 millones de d√≥lares en maquinaria de empaque; adem√°s, el pa√≠s asi√°tico viene ganando aceptaci√≥n en los sectores de cuidado personal, farmac√©utico y alimentario. (Ver gr√°fica 3).

Gr√°fica 3Gr√°fica 3

En cuanto a la segmentaci√≥n de las soluciones tecnol√≥gicas adquiridas, las importaciones de maquinaria de empaque primario aumentaron en un 31%, mientras que las de empaque secundario lo hicieron en un 14% en comparaci√≥n con el a√Īo anterior.  Alemania lider√≥ en maquinaria de empaque primario, siendo preferida en las industrias de bebidas, farmac√©utica y de cuidado personal, e Italia recuper√≥ el liderazgo en la de empaque secundario, con una amplia aceptaci√≥n en todos los sectores industriales. (Ver gr√°fica 4)

Gr√°fica 4Gr√°fica 4


Adem√°s de los principales proveedores, otros pa√≠ses como Australia, Canad√°, Tailandia, Brasil, Argentina, Taiw√°n, Turqu√≠a y Malasia registraron un crecimiento destacado en 2022, y extendieron sus ventas debido a la escasez de suministro de maquinaria de empaque primario, seg√ļn informaron los empresarios consultados por el estudio de PMMI.


Prioridades operacionales

El mercado mexicano de maquinaria de empaque presenta interesantes oportunidades para los fabricantes, respaldadas por factores como el acelerado crecimiento de la demanda de productos envasados de consumo en el país, que está generando un aumento en la capacidad de producción, y activando a su vez las ventas. Los programas sociales y las remesas han contribuido a un mayor poder adquisitivo de la población, lo que ha generado una explosión en la demanda de productos como alimentos, bebidas, botanas y medicamentos.

La automatización también se ha convertido en una prioridad para muchas empresas, que encuentran en la modernización de sus operaciones una respuesta al aumento de los costos laborales, y a la necesidad de mejorar la eficiencia y reducir los errores humanos. A estos factores se suma la escasez de mano de obra y los problemas relacionados con la contratación, que inciden de igual manera en la decisión de algunas empresas de optar por las soluciones automatizadas y los robots colaborativos. (Ver gráfica 5)

Adem√°s, para muchas empresas el lanzamiento de nuevos productos y la ampliaci√≥n del n√ļmero de referencias de inventario (SKU) son prioridades operativas. Innovar y adaptarse a las necesidades cambiantes de los consumidores son tambi√©n factores clave. Adem√°s, se est√° observando en M√©xico un aumento importante en la demanda de empaques y envases m√°s sustentables para atender las necesidades de consumidores ambientalmente conscientes y para cumplir con medidas gubernamentales relacionadas con el medioambiente y la responsabilidad social. 

Gr√°fica 5Gr√°fica 5

Respuestas a necesidades concretas

El estudio de PMMI se√Īala el precio y las capacidades de servicio local como los factores m√°s relevantes en la toma de decisiones de compra de tecnolog√≠as, especialmente entre empresas medianas y peque√Īas. Adem√°s, la disponibilidad de maquinaria y las certificaciones de calidad y seguridad alimentaria, entre otros, tambi√©n son elementos clave en la toma de decisiones.

PMMI, en su reporte Visión 2030, identifica cuatro aspectos esenciales y desafiantes que los usuarios de maquinaria de empaque están enfrentando en Norteamérica: sustentabilidad, mano de obra, acceso remoto y mantenimiento predictivo. El informe de PMMI hizo seguimiento a estos aspectos con los empresarios mexicanos y registró el impacto que estas tendencias tienen en sus decisiones de inversión. (Ver gráfica 6)

En t√©rminos de sustentabilidad, los productores de bienes empacados en M√©xico han estado tomando decisiones de inversi√≥n basadas en este aspecto durante varios a√Īos. El gobierno mexicano trabaja en regulaciones de responsabilidad ampliada del productor; en el pa√≠s se han implementado leyes en algunas regiones relacionadas con la biodegradabilidad o el reciclaje de los empaques y envases, y se han prohibido, adem√°s, muchos art√≠culos de pl√°stico de un solo uso en Ciudad de M√©xico.  

En cuanto a la mano de obra, el país enfrenta desafíos relacionados con los costos laborales y la rotación, aunque la disponibilidad de mano de obra calificada no representa un problema importante para las empresas de bienes de consumo empacados. El aumento de los costos laborales impulsa la automatización en las operaciones de empaque, lo que a su vez acelera el retorno de la inversión en maquinaria y promueve inversiones adicionales en digitalización.

Para las empresas m√°s grandes, el monitoreo remoto y la integraci√≥n de sistemas son propiedades imprescindibles de la maquinaria que adquieren, mientras las medianas y peque√Īas prefieren maquinaria m√°s simple y f√°cil de operar. No obstante, las compa√Ī√≠as farmac√©uticas y alimentarias valoran especialmente estas caracter√≠sticas por su capacidad de abordar con m√°s precisi√≥n tareas de monitoreo y registro.

Para las grandes empresas que producen bienes de consumo empacados, el mantenimiento predictivo se considera una caracter√≠stica relevante de la maquinaria que adquieren, al tiempo que las medianas y peque√Īas empresas lo ven como algo deseable, aunque no se muestran muy dispuestas a pagar m√°s por ello. 

Gr√°fica 6Gr√°fica 6

Tendencias que marcan rumbos

Varias tendencias clave para 2023-2024 tienen un impacto significativo en el mercado de maquinaria de empaque en México, con la sustentabilidad encabezando la lista, de acuerdo con el reporte de PMMI. La responsabilidad por la gestión de la vida de los empaques y la manera de fabricarlos se ha convertido en un tema importante y los consumidores buscan cada vez más productos envasados en materiales sustentables y marcas comprometidas con el medioambiente. Esto ha originado un interés creciente en la selección de maquinaria de empaque que minimice la generación de residuos y consuma energía de forma eficiente.

Otra tendencia es la reducci√≥n del tama√Īo de los envases, especialmente en productos alimenticios y bebidas. Esto se debe, en parte, a las regulaciones sobre el etiquetado de productos altos en az√ļcar o calor√≠as, as√≠ como a la necesidad de adaptarse a las familias m√°s peque√Īas y espacios reducidos de almacenamiento. Los envases m√°s peque√Īos est√°n ganando aceptaci√≥n debido a su practicidad y conveniencia, y los minoristas tambi√©n favorecen esta tendencia debido a la competencia por el espacio en los estantes.

Por su parte, el crecimiento del comercio electr√≥nico ha generado la necesidad de empaques que se adapten a este canal de ventas. Los productores est√°n redise√Īando sus envases para garantizar la protecci√≥n de los productos durante el transporte y la entrega, utilizando materiales innovadores e implementando soluciones como pel√≠culas contra√≠bles por calor, tapas especiales y bolsas llenas de aire o gas. Adem√°s, se est√°n abordando los desaf√≠os de mantener la frescura de los alimentos que requieren cadena de fr√≠o mediante el uso de formulaciones espec√≠ficas y soluciones de empaque innovadoras.

El uso de envases reutilizables va en aumento en M√©xico, especialmente en bienes de consumo de alto valor. Las empresas que venden productos como quesos premium y cosm√©ticos ofrecen envases que se pueden reutilizar, empleando materiales innovadores como madera, aluminio o vidrio. Tambi√©n se est√°n introduciendo botellas de pl√°stico dise√Īadas para ser rellenadas.

Las bolsas tipo doypack siguen siendo populares y se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde alimentos hasta productos para el hogar. Estos envases ofrecen comodidad y facilidad de uso, y se utilizan en alimentos preparados, botanas y productos proteicos de valor agregado.

En el mercado minorista de México, la venta de vegetales previamente empacados ha crecido y es una manera de ofrecer mayor comodidad y frescura a los consumidores. Los minoristas están utilizando bolsas de malla en lugar de bolsas de plástico para resaltar la frescura.

En el segmento de productos proteicos, se observa un cambio en la forma en que estos llegan a los consumidores, y existe ahora una oferta cada vez m√°s amplia, ofrecida de manera previamente empacados en bolsas resellables, bolsas y bandejas tipo almeja.

Otras tendencias incluyen el uso de maquinaria de empaque al vacío en tiendas minoristas para evitar derrames durante el envío por comercio electrónico, el uso de bolsas resellables para una variedad de aplicaciones y la innovación en tapas y cierres de envases.

¬ŅQu√© se espera en 2023-2024?

En los √ļltimos meses, se han anunciado varias inversiones significativas en M√©xico que tendr√°n un impacto en la demanda de maquinaria de empaque en los pr√≥ximos a√Īos. Algunos de los anuncios m√°s destacados incluyen el de Constellation Brands, que planea invertir 1.000 millones de d√≥lares en la construcci√≥n de una nueva cervecer√≠a en Veracruz y la expansi√≥n de sus plantas existentes en M√©xico. Tambi√©n en el √°rea de bebidas, Arca Continental, embotelladora de Coca-Cola, destinar√° 14.500 millones de pesos a la ampliaci√≥n de su capacidad en M√©xico. Diageo, por otra parte, invertir√° 500 millones de d√≥lares en proyectos para la expansi√≥n de la producci√≥n de tequila en Jalisco.

El Grupo Bimbo, por su lado, hará inversiones por 50 millones de dólares en la modernización de sus instalaciones y la adición de una nueva línea de panadería y empaque; Hershey's y Mars Pet Nutrition invertirán en la expansión de sus capacidades de fabricación en Nuevo León y Querétaro, respectivamente. Nestlé, también en el sector de alimentos, planea destinar 44 millones de dólares a la ampliación de sus plantas de alimentos para mascotas, chocolate y café en el Estado de México. Mondelez International adquirió Ricolino, la unidad de confitería del Grupo Bimbo, y está invirtiendo en la modernización y expansión de las instalaciones de producción.

En el sector farmac√©utico, Neolpharma destinar√° 45 millones de d√≥lares a la construcci√≥n de dos nuevas plantas de producci√≥n en la Ciudad de M√©xico, en tanto que Merck dedicar√° 30 millones de euros a la modernizaci√≥n y expansi√≥n de su planta de producci√≥n en el Estado de M√©xico. Novartis invertir√°, igualmente, 50 millones de d√≥lares para investigaci√≥n cl√≠nica y  la renovaci√≥n de l√≠neas de producci√≥n en M√©xico.

Los pron√≥sticos del mercado mexicano de maquinaria de empaque para 2023-2024 son de un crecimiento sostenido, debido en gran medida al aumento del consumo de productos envasados, a pesar de un escenario econ√≥mico global vol√°til y de los desaf√≠os persistentes en la cadena de suministro. La demanda de maquinaria de empaque se reactiv√≥ en 2022, superando incluso el dinamismo experimentado en a√Īos anteriores, y en 2023 se espera que las empresas inviertan en expansiones de capacidad, automatizaci√≥n y modernizaci√≥n para aumentar su productividad.

La demanda nacional e internacional, especialmente hacia Estados Unidos, seguir√° impulsando el mercado de maquinaria de empaque en M√©xico. A pesar de que existe cautela entre los compradores ante los riesgos econ√≥micos, la fortaleza del peso mexicano y los resultados positivos de las empresas justifican las inversiones para mantenerse al d√≠a con la demanda creciente de los distintos productores de bienes de consumo masivo. 

Para acceder a este valioso informe elaborado por el Departamento de Inteligencia de Mercados de PMMI  "Mexico‚Äôs Packaging Machinery Market Trends and Forecast 2023 - 2024" , de clic aqu√≠